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??2020年一季度，受疫情影響，行業指標的全線下滑。隨著國內疫情逐步得到控制，各地陸續復工，3月出現了小幅回升，但是總體表現仍不及去年同期。

??在北、上、廣、深四大一線城市中，深圳市場復蘇相對較快，一季度成交同比微跌1%，已接近去年同比水平。

??在疫情影響下，房企的營銷手段變得多樣，主要圍繞“以價換量”展開，通過釋放優惠信號、低折扣，制造話題來吸引購房者。

??雖然深圳成交量逐步復蘇，但是在價格上仍有下探壓力。

??01一季度成交同比微跌1%，接近去年同期

??2020年前2月，一線城市商品住宅新增供應共計152萬平方米，同、環比分別下滑37%和69%。

??3月，隨著新冠肺炎疫情逐步得到有效控制，各地線下售樓處陸續開放，房企基本復產復工，多數城市的項目加緊推盤，彌合前期供貨不足缺口。

??一線城市商品住宅新增供應面積125萬平方米，環比大增476%，同比下降60%。北、上、深已由上月近乎“斷供”轉為小幅增長，但整體供應依舊偏低。

??從成交來看，一季度因疫情突發，多地售樓處被迫關閉，1-2月整體樓市成交呈現出“斷崖式”下跌，一線城市僅成交210萬平方米，同環比分別下降33%和61%。

??3月隨著國內疫情得到初步控制，樓市成交也隨之穩步恢復，一線城市成交面積153萬平方米，環比大增205%，同比下降39%。

??得益于外來務工人員基本返程，一線城市中，深圳市場復蘇相對較快，今年一季度成交79萬平方米，同比微跌1%，已基本恢復至去年同期水平。同期，北京、上海、廣州累計同比大跌46%、34%和43%。

??02熱銷豪宅倒掛嚴重，市場“以價換量”

??隨著市場的逐步復蘇，3月深圳出現開售當天即售罄的“日光盤”。

??3月7日，深圳年后的首個豪宅項目，招商太子灣·灣璽現場開售，當天晚上八點，70套240-398平方米，總價區間在2000萬-5000萬的精裝商務公寓房源全部銷售一空，吸金超過42億元。隨后，又加推兩次共68套房源，均不到半天便全部售罄。

??3月16日晚間，萬科星城線上推售288套商務公寓新房源，均價3.9萬/平方米，開盤七分半鐘即全部售罄，銷售金額達2.99億元。

??受豪宅市場集中成交影響，3月深圳商品住宅均價也一躍成為了北上廣深一線城市中最高，為63502元/平方米，同比上升7%，較2019年末也上升7%，其次為上海，均價57624元/平方米，同比增長4%，較2019年末也有2%的漲幅。

??值得注意的是，深圳豪宅市場年后首次“開門紅”項目深圳蛇口片區的招商太子灣·灣璽倒掛現象嚴重。此次開盤均價不過11萬元/平方米，周邊二手房均價部分已達15萬元/平方米。

??在此次開盤前，招商還啟動了二三級聯動的渠道營銷模式，傭金達3%，高于業內1-2%的水平，中介機構賣出一套的最低傭金也有64萬，最高的一套可拿到165萬元，高額的傭金促使合作的中介機構賣力蓄客宣傳，使得此前半年該項目在深圳開啟了刷屏模式。

??在疫情影響下，房企的營銷手段變得多樣，主要圍繞“以價換量”展開，通過釋放優惠信號、低折扣、制造話題來吸引購房者。

??從云璽和萬科星城來看，萬科星城推出首付分期，首期款僅10萬/套，剩余首付在一個月內付清。

??云璽推出開盤97折優惠，首付4.5成，開發商在推盤前期準備中，花了很多時間做渠道蓄客，疫情下又給出了額外的折扣優惠，是造成該樓盤熱銷的主要原因之一。

??03二手房成交“報復性”激增不會長久

??在此次疫情期間，不僅新房市場受影響，二手房銷售由于更依賴于線下看房，受到的影響更大，自1月中旬起全國二手房市場受疫情幾經停滯，前兩月累計同比跌38%。一線城市成交面積累計同比跌24%，而二線及三四線城市尤為嚴重，二線城市成交面積累計同比跌44%。

??一季度末，各省市陸續恢復房地產中介線下帶看業務，城市成交規模環比普遍翻倍，但同比來看距離正常水平尚遠。

??據CRIC數據統計顯示，15個典型城市2020年第一季度1-2月二手房累計成交面積僅997萬平方米。就一線城市而言，深圳恢復超預期，成交面積50萬平方米超去年同期，增速達44%。

??我們認為，隨著各省區市陸續允許恢復二手房經紀業務，核心城市出現成交量倍增暴增的現象，這主要是因為現階段新房供應量較少，如深圳市場3月僅有27萬平方米新建商品住宅供應，一季度累計同比下降51%。

??但是主要強調的是，成交“報復性”激增不會長久，整體市場仍處于歷史較低水平，事實上部分城市已出現規模恢復緩慢甚至倒退的現象。

??一方面長達兩個月的“停市”使得市場潛在客戶容量大大降低，當前成交激增僅是積壓需求快速兌現的產物，另一方面隨著新房銷售復工，二手房市場熱度為新房倒吸在所難免。

??因此我們預計整體二手房市場恢復仍需較長時間，二季度將是關鍵階段，同時仍需謹防部分城市因需求減少而成交規模出現一降難復的現象。

??04北上廣深均有優質地塊出讓

??土地市場方面，2020第一季度，受新冠肺炎影響，各地在2月份紛紛暫緩了土地出讓，導致成交規模同比收窄幅度超過兩成。為了穩定市場，以北上廣深為代表的重點城市加大了高價值土地的供應，帶動成交價格環比明顯上漲，溢價率也在此刺激下持續回升。

??一季度，北京、上海、深圳及廣州均有多宗優質地塊出讓，整體成交量較去年同期增長5%，金額更是同比大幅上漲了37%；二線和三四線城市的成交體量同比均成下跌趨勢，跌幅分別為32%和20%，成交金額也分別同比下滑了30%和8%。

??自進入2020年以來，以北京、上海為代表的重點一、二線城市優質土地的供應節奏不斷，成交占比明顯上升，抬升整體成交均價。一季度，土地成交樓板價2479元/平方米，環比上漲12%，同比也增加了13%。

??隨著多幅優質乃至稀缺土地的集中供應，加之部分城市拍地條件的放松，進一步刺激地市回暖，一季度的溢價率也出現了明顯回升，環比上浮2.5個百分點，達到11%。

??分城市來看，一線城市在北京和深圳優質土地出讓的帶動下，尤其是北京多宗優質地塊的集中供應，土地市場熱度回升尤為顯著，溢價率環比上漲了6個百分點至9%，是整體溢價率提升的主力。

??進入3月，深圳首場土拍便吸引了多家房企爭奪。3月3日，深圳一次性出讓四宗人才房宅地，最終，深圳人才安居集團以“35個億+配建61000平方米只租不售人才房”的競價條件席卷了當日深圳土拍現場，地塊溢價率最高達45%。

??總體來看，2020年開年以來，各地都在為對沖疫情的負面影響而努力，隨著各地陸續復工，深圳得益于外來務工人員基本返程，在一線城市中市場成交量復蘇相對較快，但是在價格上仍有下探壓力。

??考量到新冠疫情目前已上升為全球性傳染病，預防輸入型病例的任務依舊艱巨，在悲觀預期下，不排除中國由輸出型轉變為輸入型，疫情對行業回歸常態的影響或延遲至6月末。

??展望2020年全年，預計整體房地產政策仍將保持相應連續性、一致性和穩定性，預計2020年調控政策全面放松基本無望，“四限”調控注定將延續更長的時間周期，但局部放松依舊可期，不排除各地政府視情況“因城施策，一城一策”。