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??9月12日，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“榮盛發(fā)展”，002146.SZ）的股價下跌0.91%，報2.18元/股。最近10個交易日，榮盛發(fā)展股價有9個交易日下跌。

??9月8日，榮盛發(fā)展發(fā)布關(guān)于境外存續(xù)債券展期方案的公告稱，為維持正常經(jīng)營現(xiàn)金流，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，緩解債務到期壓力，避免信用危機，公司擬通過境外關(guān)聯(lián)實體在中國境外對存續(xù)債券進行債務管理，展期規(guī)模不超過7.3億美元本金及相應利息。再融資的新票息將低于原有票息。

??本次展期的債券包括兩筆存量境外債券：2023年3月16日到期的存續(xù)1.99億美元、票息9.5%的債券和2024年9月17日到期的存續(xù)5.31億美元、票息9.5%的債券，期限不超過7年（含7年）。

??對于上述展期方案，一位從事債券發(fā)行的人士受訪時稱，現(xiàn)在大部分地產(chǎn)行業(yè)的債出問題都不足為奇，但基本還是能夠借新還舊的，只不過這是權(quán)宜之計，更重要的還是縮短地產(chǎn)項目變現(xiàn)時間。

??榮盛發(fā)展董秘辦的一位工作人員表示，經(jīng)75%的債權(quán)人同意后，此次債券展期方案方可通過。

??境外債再展期

??9月1日，榮盛發(fā)展公告稱，公司美元債重組事項正處于與主要債券持有人溝通展期方案落地的階段。公司計劃在2023年9月內(nèi)根據(jù)主要債券持有人反饋意見發(fā)起美元債展期方案的投票流程，并在2023年9月30日前完成上述美元債券重組。

??在9月8日披露的債券展期方案中，新票息將低于原有票息；原有增信將維持現(xiàn)有增信條款中關(guān)于資產(chǎn)包未來可能出售所得款項用于兌付或回購的相關(guān)承諾，并由公司提供連帶責任保證擔保。

??新增增信包括承諾以部分境內(nèi)物業(yè)開發(fā)項目在完成交付和境內(nèi)債務償付后，提供資金或現(xiàn)金流賬戶監(jiān)管措施，以及其他應收款或可回收現(xiàn)金用于為展期債券提供服務。具體以與債權(quán)人最終協(xié)商確定的為準。

??9月25日，榮盛發(fā)展將召開2023年度第五次臨時股東大會，屆時股東大會將審議《關(guān)于境外存續(xù)債券展期方案的議案》。

??這不是榮盛發(fā)展首次對旗下債券進行調(diào)整。2021年12月16日，榮盛發(fā)展的境外子公司對臨期的7.8億美元債提出交換要約，兩只美元債的最低交換比例都是本金的85%。同年12月31日，這兩筆優(yōu)先票據(jù)的交換要約已獲75%債權(quán)人同意。

??2022年3月17日，兩筆美元債的展期交割工作完成。舊票據(jù)全部回收，并于新加坡交易所重新上市。

??不過，到2023年1月30日，民生銀行公告，榮盛發(fā)展2020年度第一期中期票據(jù)（“20榮盛地產(chǎn)MTN001”）未按期足額兌付本息，構(gòu)成違約。這也是榮盛發(fā)展首次公開債務首次違約。

??截至目前，榮盛發(fā)展存續(xù)期債券規(guī)模38.52億元，存續(xù)期債券4只，有1只債券違約，違約金額為0.78億元；有5只債券展期，余額為47.82億元。中資美元債共2只，存續(xù)余額為7.306億美元，均已違約。

??一位曾在榮盛發(fā)展任職的人士表示，目前政策上給予地產(chǎn)的利好越來越多，但市場交易量上升和價格企穩(wěn)還存在未知數(shù)，而市場表現(xiàn)或許正是榮盛和債權(quán)人之間博弈的關(guān)鍵因素。

??利好未能兌現(xiàn)

??一邊是榮盛發(fā)展亟待解決的償債問題，另一邊是這家企業(yè)曾向市場釋放的利好消息未能兌現(xiàn)。

??6月8日，榮盛發(fā)展曾向市場釋放利好：25名董監(jiān)高擬合計增持不低于7565萬元不超過1.205億元，卻給出了一個極低的價格上限1.2元/股。

??9月8日，榮盛發(fā)展公告稱，“自2023年6月9日至2023年9月8日，本次增持計劃時間已屆滿，由于未滿足增持條件，本次增持計劃未有實施”。

??現(xiàn)在看，這一價格僅比當時1.17元的股價僅高了3分錢，這也意味著此次增持的空間非常小。“耍猴呢！”有投資者置評。

??榮盛發(fā)展當時還拋出注入新能源標的榮盛盟固利的方案，此后股價收獲多個漲停。

??6月9日，榮盛發(fā)展披露了重組預案，擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購榮盛盟固利，榮盛盟固利主要從事新能源汽車用鋰離子動力電池、 儲能用鋰離子電池及鋰離子電池關(guān)鍵材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，本次重組有望幫助公司成為行業(yè)首家戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級的民營房企。

??受此消息刺激，榮盛發(fā)展股價一路太升，在7月17日～8月3日的連續(xù)14個交易日中刷出了9個漲停。榮盛發(fā)展8月18日也在投資者互動平臺表示，公司并購重組榮盛盟固利項目事宜尚在積極推進中。

??榮盛發(fā)展公開宣稱，“在確保目前存量房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務平穩(wěn)有序交付的基礎(chǔ)上”，未來將全力推進新能源業(yè)務，重點聚焦榮盛盟固利當前的商用車高功率電池領(lǐng)域以及儲能電池領(lǐng)域。

??從近段時間的動作看，轉(zhuǎn)型似乎已有眉目。2023年7月底，榮盛發(fā)展在集團職能架構(gòu)中籌備成立新能源（儲能）事業(yè)部；8月16日，榮盛發(fā)展子公司河北榮鴻新能源科技有限公司注冊成立，首個光儲充一體化項目正式落地河北秦皇島。

??在定增融資向房企開閘后，早在2022年12月，榮盛發(fā)展就乘著股權(quán)融資放開的風口，宣布了30億元定增計劃。

??8月11日，榮盛發(fā)展再次公告稱，向不超過35名符合規(guī)定的特定對象，發(fā)行股票數(shù)量不超過1304449155股（含），發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前總股本的30%。

??此次擬募集資金總額不超過28.74億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金約20.11億元，將用于成都時代天府、長沙錦繡學府、灘上西定府邸項目建設(shè)，另外約8.62億元，將用于補充流動資金。

??不過，有投資者注意到，最早一批獲得交易所受理申請定增的有保利發(fā)展、華發(fā)股份、福星股份、榮盛發(fā)展等房企，現(xiàn)在只剩榮盛還在走流程。

??截至2023年6月30日，榮盛發(fā)展共有188個在建房地產(chǎn)項目（合計412個建設(shè)批次），其中31個房地產(chǎn)項目（合計46個建設(shè)批次）存在逾期交付的情況。

??值得注意的是，榮盛發(fā)展的業(yè)績已有所回暖。2023年半年報業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年榮盛發(fā)展的營業(yè)收入約228.19億元，同比增加57.35%；歸屬上市公司股東的凈利潤約1.08億元，同比增加104.8%。另外，公司手持貨幣資金約67.07億元，短期借款2.86億元。

??榮盛發(fā)展本次債券展期能否順利實施，定增以及轉(zhuǎn)型新能源能否最終落地，還有待進一步觀察。