??2022年第37周

??9月5日-9月11日，在重點(diǎn)城市集中土拍缺席的影響下，本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)城市的成交量?jī)r(jià)環(huán)比不及上一周，整體市場(chǎng)熱度也延續(xù)低位運(yùn)行。不過(guò)，供應(yīng)規(guī)模仍維持在年內(nèi)高位，包括廣州、寧波和福州在內(nèi)的多個(gè)城市推出了第三批次集中供地，并將于9月底10月初集中出讓。

??土地政策

??紹興越城鼓勵(lì)區(qū)屬國(guó)企與房企合作拿地

??允許優(yōu)質(zhì)房企延緩?fù)恋貎r(jià)款繳納

??9月9日，紹興市越城區(qū)推出“房產(chǎn)新政18條”，從土地、金融、政策等多個(gè)方面給予房企支持，為房地產(chǎn)企業(yè)紓困。政策提及，要加大紓困面服務(wù)力度，鼓勵(lì)區(qū)屬房企與房企合作投資拿地，明確金融機(jī)構(gòu)不得隨意抽貸、斷貸。與此同時(shí)，為了提振房企拿地積極性，越城區(qū)還在新政中提及土地出讓金可延期交付，并且鼓勵(lì)房企勾地，勾地保證金可適度下調(diào)。

??土地供應(yīng)

??供應(yīng)建面年內(nèi)高位運(yùn)行

??廣州第三批次供應(yīng)量較前兩批次大增

??供應(yīng)方面。在廣州、福州、寧波等城市相繼推出第三批次供地的影響下，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)城市的土地供應(yīng)規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)，總供應(yīng)建面達(dá)1632萬(wàn)平方米，環(huán)比增長(zhǎng)27%，同比也上漲了30%。聚焦到城市來(lái)看。集中供地方面，廣州、寧波及福州均于周內(nèi)推出了年內(nèi)第三批次集中出讓地塊，其中廣州供應(yīng)規(guī)模最高，總建面達(dá)389萬(wàn)平方米，起拍總價(jià)超過(guò)500億元，是年內(nèi)供應(yīng)規(guī)模與起拍價(jià)最高的一批；三批次共推出20宗地，中心六區(qū)共有10宗，其中不乏海珠區(qū)金輝路地塊、洛溪橋西側(cè)地塊、荔灣區(qū)芳村大道南以東地塊、天河區(qū)瀝青攪拌廠地塊等優(yōu)質(zhì)地塊。寧波和福州供應(yīng)規(guī)模則均未超過(guò)200萬(wàn)平方米，其中寧波僅推出10宗，包括4宗純租賃住房用地和6宗商品住宅用地，福州則集中推出21宗地，包括4宗商辦和17宗涉宅用地。其余城市中，南昌、西安、漳州等城市的供應(yīng)建面也超過(guò)了100萬(wàn)平方米，其中南昌供應(yīng)規(guī)模最高，總體量達(dá)225萬(wàn)平方米，為南昌第三批次集中出讓的22宗地，預(yù)計(jì)將于10月11日出讓。

??土地成交

??重點(diǎn)城市集中土拍暫歇

??成交量?jī)r(jià)環(huán)比大幅下降

??成交方面。由于本周無(wú)重點(diǎn)城市進(jìn)行集中土拍，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)城市的土地成交量?jī)r(jià)也因此不及上周。具體而言，CRIC重點(diǎn)監(jiān)測(cè)城市本周經(jīng)營(yíng)性用地總成交建筑面積僅為421萬(wàn)平方米，環(huán)同比降幅均超過(guò)四成；成交金額更是低至200億元以下，顯著不及上一周；受城市成交結(jié)構(gòu)變化，平均地價(jià)也環(huán)比大幅下降，成交樓板價(jià)僅為3472元/平方米，同比也下降了39%。

??各能級(jí)城市方面，在一二線城市無(wú)大規(guī)模土拍的影響下，三四線城市成為本周成交主力，成交占比超過(guò)七成。具體來(lái)看，一線城市中僅上海成交了2幅商辦用地，其余三市均未有地塊成交。二線城市中，除長(zhǎng)沙成交建面超過(guò)了50萬(wàn)平方米，其余城市的成交建面多在20萬(wàn)平方米以下；成交規(guī)模最高的長(zhǎng)沙共成交了7幅地，其中2幅位于主城區(qū)，是棚改項(xiàng)目用地，最終均由華潤(rùn)置地競(jìng)得。三四線城市中，長(zhǎng)三角區(qū)域城市活躍度較高，湖州、臺(tái)州、金華等城市的成交建面均在40萬(wàn)平方米以上，其余城市的成交建面較少。

??市場(chǎng)熱度

??溢價(jià)率環(huán)比結(jié)構(gòu)性上升

??但底價(jià)成交仍是地市主旋律

??市場(chǎng)熱度方面。因本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)城市成交地塊中出現(xiàn)多宗商辦用地高溢價(jià)成交，整體溢價(jià)率出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性上漲，平均溢價(jià)率達(dá)3.8%，較上周增加了2.5個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，市場(chǎng)熱度低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)并未改變，大部分城市的出讓地塊仍以底價(jià)成交為主，并且國(guó)資拿地比例也維持在高位。如臺(tái)州、江門等城市均出現(xiàn)了“回爐”地塊被本地國(guó)資控股企業(yè)托底的現(xiàn)象。

??土地流拍方面，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)城市的流拍率與上周基本持平，為7.9%。流拍地塊仍主要來(lái)自三四線城市，如金華磐安、義烏等城市均有地塊遭遇撤牌或流拍。

??周度TOP5

??三四線城市成為入榜主力

??地方平臺(tái)仍在持續(xù)托底地市

??本周適值重點(diǎn)城市集中土拍間歇期，因此入市優(yōu)質(zhì)地塊較少，周度成交總價(jià)TOP5地塊也多來(lái)自三四線城市。具體來(lái)看，本周成交總價(jià)前五地塊中，2幅地來(lái)自長(zhǎng)沙，均為棚改項(xiàng)目用地，由華潤(rùn)置地以總價(jià)47.5億元包攬，其余三幅地分別來(lái)自溫州、嘉興和江門，均為底價(jià)成交。

??在樓市銷售仍未實(shí)質(zhì)性回暖的背景下，三四線城市的地市亦在持續(xù)遇冷，大部分地塊需要依靠地方城投托底。以單價(jià)榜TOP5地塊為例，除東莞虎門城市更新項(xiàng)目外，其余4幅地均由地方國(guó)資或其聯(lián)合體競(jìng)得，如位于榜首的臺(tái)州溫嶺地塊，在經(jīng)過(guò)三次掛牌后，最終由溫嶺國(guó)資集團(tuán)下轄的九龍匯建設(shè)以底價(jià)競(jìng)得，成交樓板價(jià)為10758元/平方米。

??重點(diǎn)地塊點(diǎn)評(píng)

??地塊分析：

??9月7日，長(zhǎng)沙掛牌出讓兩宗棚改項(xiàng)目用地，分別為新開(kāi)鋪機(jī)床廠棚改地塊及古道巷地塊。項(xiàng)目地理位置優(yōu)越，但出讓條件同樣嚴(yán)苛。最終，項(xiàng)目由華潤(rùn)置地以底價(jià)包攬，總價(jià)達(dá)47.5億元。其中新開(kāi)鋪機(jī)床廠地塊的成交價(jià)達(dá)39億元，是長(zhǎng)沙迄今為止成交總價(jià)最高的項(xiàng)目。

??具體來(lái)看機(jī)床廠地塊的周邊情況。據(jù)地理位置來(lái)看，機(jī)床廠地塊所在的新開(kāi)鋪片區(qū)屬于省府核心板塊，靠近湖南省政府，是當(dāng)前長(zhǎng)沙著力打造的片區(qū)之一，區(qū)位十分優(yōu)越。項(xiàng)目周邊有多個(gè)住宅小區(qū)，生活教育配套較為齊全，但缺少大型商業(yè)綜合體。樓市方面，項(xiàng)目周邊3公里內(nèi)在售、待售樓盤項(xiàng)目較多，普通住宅售價(jià)多在1.5萬(wàn)元/平方米左右，少數(shù)項(xiàng)目可達(dá)2萬(wàn)元/平方米以上。由于地塊地理?xiàng)l件優(yōu)越，因此項(xiàng)目出讓要求也比較多，包括配建道路、綠地、中小學(xué)、引入外資企業(yè)等等，同時(shí)不允許聯(lián)合體競(jìng)買。最終，華潤(rùn)置地以底價(jià)競(jìng)得，成交總價(jià)達(dá)39億元。