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??7月18日，杭州迎來年內第七次集中出讓，掛牌7宗、成功出讓6宗宅地，總成交金額73.7億元，本輪土拍延續上輪的下降趨勢，3宗搖號成交，3宗底價或低溢價成交，甚至出現了今年杭州首宗流拍地塊，整體成交溢價率為7.2%，搖號比例和溢價率均處于較低位。

??7月17日南京第四批次8宗地成功出讓，與杭州表現基本一致，8宗掛牌地塊中僅有2宗搖號成交，其余6宗均底價成交，熱度雖較第三輪有回升，但較前兩輪仍不及，降溫趨勢也十分明顯。

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??七批次供地規模降至較低位

??新房限價保持相對穩定

??今年集中供地從“雙集中”變為“集中預告、分批掛牌”后，杭州歷次掛牌的體量與前兩年相比大幅下降。第七批次集中供地規模在今年7批次供地中處于較低位，僅略高于第五批次，共計掛牌7宗含宅用地，總規劃建面僅53.4萬平方米，總起拍價僅有104.6億元。

??就地塊分布來看，分布于上城區丁橋單元（2宗）、濱江區浦樂（1宗）、臨平區喬司（1宗）、余杭區良渚新城（1宗）和下沙金沙湖板塊（2宗）；整體上來看，掛牌地塊分布較廣，少量分布于區域核心，供地質量較前幾批次有所下滑。

??本次出讓的7宗地塊仍采用“雙限+搖號”的方式出讓，從新房銷售價格上來看整體限價維持穩定，僅浦樂地塊和丁橋JG0404-08地塊價格有所上漲。具體來看，浦樂地塊新房銷售限價（精裝）39000元/㎡，比周邊的濱耀學府小漲1000元/㎡，丁橋JG0404-08地塊容積率僅1.1，大概率打造疊排產品，新房限售限價（精裝）達47600元/㎡；此前板塊限價最高為34370元/㎡，容積率基本在1.8以上，由于容積率差異較大，兩者相比意義不大。

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??搖號比例和溢價率均處于較低位

??出現首個流拍地塊

??從最終土拍結果來看，競拍熱度冷熱分化顯著。成交的6幅地中，3宗觸及封頂價進入搖號環節，占比為50%，在7輪次集中土拍中處于較低位；另有3宗低溢價或底價成交。整體溢價率為7.2%，在杭州已經完成的7輪次集中土拍中，也處于較低位。

??意料之中的，浦樂、良褚地塊均進入搖號環節。這兩宗地均是置業熱度較高的板塊，并且盈利空間相對較佳，在正式開拍之前就已經競至封頂價，搖號也在意料之中，最終兩地分別被東莞景天房地產、浙江子坤搖中。除此之外，位于臨平南融板快的喬司新城中心區C1-5地塊，最小戶型為180㎡，同時項目限高24米且住宅不低于18米，意味著地塊將打造以疊墅、洋房為主的改善產品業態；此外，南融板塊具有融入主城區的區位優勢，因此競爭相對激烈，溢價封頂，也進入了線下搖號環節，保億成為幸運兒。

??2宗丁橋、1宗下沙地塊均低溢價或底價成交，三地雖然有較好的區位條件，但受低盈利預期或低去化預期的影響，房企參拍熱情均處于較低位。

??值得注意的是，本輪集中土拍還出現了今年杭州集中土拍以來的首宗流拍地塊——下沙中心區單元JS0405-25、35地塊，該地區位十分優越，毗鄰地鐵1號線高沙路站，實現與金沙湖公園、大學城、火車東站以及武林、西湖中心無縫銜接；交通便捷、商業配套豐富。但該地由于是商住性質地塊，并且商業占比接近20%，起拍價達35.8億元，資金壓力也比較大，加之周邊新盤供應處于高位，恐對未來去化造成一定影響，因此該地慘遭流拍。

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??盈利空間尚可

??高附加條件影響項目去化預期

??單從盈利空間上來看，本輪集中土拍成功出讓地塊盈利空間較前幾輪雖略有下滑，但仍有良好的盈利預期。具體來看，5宗地塊（配建公共租賃住房的丁橋地塊不在統計范圍之內）的平均地房比為0.59，房價地價差為15148元/平方米。

??以正式競拍之前就達到封頂價的浦樂地塊為例，該地成交樓板價24354元/平方米，銷售限價（含精裝）39000元/平方米，地價房價比達0.62，樓板價和房價之間仍有近1.5萬元/平方米的空間，有較佳的盈利空間，因此房企競拍熱度處于相對高位。其余4宗地塊，除地價水平較低的良褚地塊外，其余地塊地價和房價差均在1.4萬元/平方米以上，底價成交的丁橋單元JG0404-08地塊房價地價差近2萬元/平方米。

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??民企持續發力拿下4宗地塊

??萬科17.16億元低溢價競得下沙金沙湖地塊

??最終拿地結果來看，本次成功出讓的6宗涉宅地，4宗被民企收入囊中。值得注意的是，3宗搖號地塊均被民企拿下，三個幸運兒分別是東莞景天房地產、浙江子坤、保億，分別競得浦樂、良褚和喬司地塊。總投資金額47.09億元，占總成交金額的64%，延續了杭州一貫以來民企投資相對積極的狀態。

??另外兩宗分別被萬科和杭地發展低（底）溢價競得。品牌房企中僅萬科拿地，經過5輪競拍，以17.16億元的價格拿下下沙金沙湖地塊，樓面價23860元/平方米，溢價率2.4%。本場土拍中唯一底價成交的丁橋JG0404-08地塊被杭地發展托底成交。

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??南京四輪集中土拍熱度同樣下調

??2宗搖號、6宗底價成交

??昨日（7月17日），同為長三角省會城市的南京也進行了集中土拍，市場熱度雖較第三輪有回升，但較前兩輪仍不及，降溫趨勢也十分明顯。掛牌的8宗地均成功出讓，成交總金額94.48億元，溢價率5.2%。其中，雨花臺區G28和江寧區G39地塊觸頂搖號，分別被越秀和聯發搖中，成交總價分別為9億元和27.2億元，其余6幅地塊底價成交。公開信息顯示，G28、G39這兩宗地的報名企業均超20家，中鐵建、首開、中建信和、聯發等房企今年首次參與報名競買，押寶地塊皆集中在兩幅觸頂搖號地塊。

??綜上，近期杭州、南京等熱點城市集中土拍表現基本一致，溢價率較之前均有下滑。不僅如此，繼南京第三輪集中土拍4宗地流拍3宗地后，杭州第七輪集中土拍也出現流拍地塊。究其原因，一方面是受到近期新房、二手房成交持續回落的影響；另一方面，也受到供地質量下降的影響，房企在有限的資金壓力之下，房企競拍熱情也有一定的下降。房企拿地方面，杭州本輪集中土拍依舊延續民企為主力的特點，拿下本輪土拍中67%的地塊（按幅數）。

??不過值得注意的是，杭州本輪土拍除了1宗流拍地塊外，還出現本地國資委托底的現象，結合日前上海集中土拍出現流拍、南京本輪集中土拍也有托底等情況展望，在當前銷售端回落的影響下，再加之大量優質地塊已在上半年的密集出讓，下半年熱點城市將出現更多的底價和流拍地塊，土拍熱度指標也將逐步與新房市場趨同。