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??2021年已過半，整體來看，上半年房地產行業發展相對平穩。受2020年年底各大房企加強營銷以沖刺全年業績目標帶動，年末熱點城市市場的熱度延續到2021年初，提振了上半年整體房地產市場的表現。

??從數據來看，2021年1-6月，中國房地產企業銷售百強房企累計銷售操盤業績規模同比增長36.7%。但從單月業績表現來看，TOP100房企6月單月環比增速僅14.6%，不及往年同期。

??市場層面來看，CRIC重點監測的30個城市2021年1-6月，累計成交同比增長44%，較2019年同期增長21%。整體市場上半年成交保持高位運行，其中一線城市市場持續高熱，成交顯著放量。26個二、三線城市市場整體成交穩步提升，但各城市市場之間分化加劇。因此，雖然成交處于高位，但整體表現仍弱于預期。

??對于各大房企來說，在整個行業增速放緩及“三條紅線”壓力下，無論是企業投資還是擴張動能都有不小壓力。

??未來在“房住不炒”長效機制以及整體政策環境邊際收緊的主旋律下，預計行業整體銷售面積規模增長將停滯。

??上半年百強房企累計業績同比增長36.7%

??2021年上半年，中國房地產市場表現整體平穩。年初部分熱點城市延續了去年末的市場熱度，疊加春節期間一二線城市購房情緒升溫，一季度房企紛紛在“小陽春”重要的銷售窗口期，加大供貨力度，成交規模呈明顯回升的態勢。從1-3月的累計銷售操盤金額來看，百強房企整體的業績規模同比增長83.0%，較2019年同期增長46.2%。

??二季度以來，市場熱度持續，房企把握銷售窗口期積極去化，供貨及營銷力度加碼。2021年1-6月TOP100房企累計實現銷售操盤金額61499.1億元，同比增長36.7%。

??單月來看，2021年6月，TOP100房企操盤銷售規模達12829.6億元，較2019年同期增長21.5%，且略高于2020年6月。

??從趨勢來看，2021年上半年至今，單月業績增速從一季度開始就出現了放緩，6月單月環比增速僅14.6%，不及往年同期。

??02

??TOP30房企門檻較去年同期提升逾50%

??在行業規模見頂壓力下，各房企之間的競爭也在加劇，并呈現強者更強的趨勢。

??2021年上半年，各梯隊房企銷售業績門檻值繼續提升，相較2020年和2019年同期均有明顯增幅。

??其中，行業龍頭房企穩健發展，保持規模優勢，TOP10房企銷售操盤金額入榜門檻1558.8億元，較2020年上半年增長70.9%，為所有梯隊中門檻增長最高的一個。

??TOP20和TOP30房企的銷售操盤金額門檻較去年同期也分別同比提升54.3%和51.5%，實現規模穩定增長，并逐漸與50強拉開差距。

??此外，百強梯隊的房企也表現出較高的業績增長，TOP100房企銷售操盤金額門檻同比提升54%至125.5億元。

??而截至上半年末，TOP200房企銷售操盤金額門檻僅30億元，增長空間受限明顯。

??03

??3成百強房企單月業績環比降低

??從具體的企業表現來看，考慮到2020年上半年受疫情影響，部分企業規模負增長，業績可比性較弱，因此，與2019年上半年數據比較現實，2021年上半年絕大部分的百強房企相較2019年同期均實現明顯的業績增長。

??從單月表現來看，2021年6月百強房企中有27家企業單月業績環比增速在30%以上。在大部分房企單月業績環比提升的同時，本月也有近3成的百強房企單月業績環比下降。這主要是由于，一方面近期大灣區市場疫情防控出現反復、網簽備案放緩，影響到部分企業6月的業績沖刺；另一方面，也有少數房企在業績沖刺過程中，貨量供應未能及時跟上，整體去化情況不及預期。

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??近9成企業上半年業績完成率40%以上

??近年來，行業平均目標增長率近年來呈降低趨勢，企業對業績規模增長的總體預期延續謹慎的態度。從上半年百強房企中披露了2021年業績目標的近半數房企來看，以龍頭房企為代表的部分規模房企由于規模基數較高且投資和擴張動能承壓，目標設定更趨保守。而千億規模以下的中小型房企仍有一定的業績增長訴求，部分企業目標增長率高于20%。

??截至6月末，在提出目標的房企中有近9成企業上半年的業績目標完成率在40%以上，其中25家企業目標完成率高于50%，業績完成度較佳。但同時，也有7家企業截至6月末的目標完成率不及40%，下半年去化壓力較大。

表：部分規模房企2021年業績目標及上半年目標完成情況（億元）

??數據來源：CRIC、企業公告

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??中西部成交轉暖重慶創新高

??從市場情況來看，2021年1-6月，30個重點監測城市累計成交同比增長44%，較2019年同期增長21%。

??在這其中，一線城市熱度最高，2021年1-6月，累計成交同比增長79%，較2019年同期增長44%，四個城市成交均升至高位。如果下半年依然保證這一勢頭，預計全年成交有望齊創2017年以來新高。

??重點監測的26個二、三線城市上半年累計同比增長41%，較2019年同期增長19%，但各城市市場之間分化加劇。

??單月來看，2021年6月，房企集中沖刺半年度業績，供應有所放量，成交整體仍處高位但弱于預期。30個重點監測城市成交環比下降5%，同比基本持平。

??一線城市依然保持高位運行，同、環比分別增長23%和27%，較2019年同期增長6%。而26個重點監測城市成交似有走弱的跡象，同、環比分別下降2%和8%，但較2019年同期仍增長10%。

??在這其中，各區域市場持續分化，長三角地區市場略有降溫，受限于供應增長乏力，熱點城市杭州、寧波、徐州等成交高位回落，僅限于上海供求明顯放量，熱銷盤頻頻開盤即磬。

??粵港澳大灣區因疫情反復市場階段性遇冷，核心城市廣州、深圳以及衛星城市佛山成交均拐頭向下，東莞成交雖低位提升，但較年內高點仍存在較大差距。

??中西部地區市場持續轉暖，武漢、長沙等成交持續高位運行，重慶更是創近年來單月新高。

??2021年已過半，展望7月，房企供貨節奏或將有所放緩，屆時供應或將明顯回落，成交也將緩步下行。各城市、各區域市場或將持續分化，各項目成交去化仍將冷熱不均，一、二手價格倒掛以及有學區資源加持的熱銷盤或將頻現“萬人搖”，交通出行不便、生活配套仍有留白的滯銷盤導客或將嚴重依賴于渠道分銷，傭金比例的高低將在很大程度上決定成交流速。