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??中房網訊（亞晨/文）雖然疫情對一季度整體房地產市場的沖擊較大，對房企銷售、交付、結算等多方面的影響也將會持續較長一段時間，但隨著陸續開工復工和售樓處回復開放，目前市場表現正逐步恢復正軌。

??克而瑞研究中心近日發布的報告顯示，3月份TOP100房企單月實現全口徑銷售金額7690億元，3月單月業績規模較去年同期同比降低17%，單月業績同比降幅較2月有近21個百分點的收窄。從累計業績來看，一季度TOP100房企全口徑銷售業績規模同比下降近20.8%。從土地市場來看，一季度百強房企中仍有近兩成企業未拿地，同時拿地銷售比降至新低，說明整體投資態度保持謹慎。而龍頭房企新增貨值集中度僅有37%，第二梯隊企業新增貨值集中度高于銷售，沖擊規模勢頭不減。

??隨著國內疫情逐步得以控制，克而瑞研究中心預計二季度房地產市場將繼續復蘇，供求跌幅有望進一步收窄。不過，由于國外疫情形勢異常嚴峻，海外經濟下行壓力不斷加劇，或將傳導至中國經濟共振下行。因此，二季度房地產市場依舊不容樂觀，房地產開發投資等各項行業指標較難擺脫下降通道，不過，房企對市場的整體預期仍保持謹慎樂觀態度，“穩”字當頭、提質控速已成為行業共識。

??百強房企三月吸金7690億元，前3月累計降超20%

??根據克而瑞研究中心發布的《2020年一季度中國房地產企業銷售TOP200排行榜》顯示，3月份TOP100房企單月實現全口徑銷售金額7690億元，3月單月業績規模較去年同期同比降低17%，單月業績同比降幅較2月有近21個百分點的收窄。

??雖然業績仍然呈現較大幅度的下滑，但與2月份相比，百強房企業績環比大幅增長136.2%。其中，仍有一部分規模房企業績表現突出。根據克而瑞提供的數據，TOP10房企的單月業績規模基本達到了去年的平均水平，而3月份單月全口徑銷售金額達到200億元以上的房企就有11家。

??另一方面，受疫情影響，百強房企各梯隊銷售金額入榜門檻的降幅也在收窄。報告顯示，今年一季度除TOP20房企外，門檻降幅較前兩月均有不同幅度的收窄。截至3月末，TOP10和TOP20房企銷售操盤金額的入榜門檻為296.5億元和173.3億元，分別同比降低17.8%和33.5%。TOP30和TOP50房企的銷售操盤金額入榜門檻也分別降低23.5%和30.2%至124.2億元和71.1億元。

??此外，一季度百強房企各梯隊集中度較去年同期又有了進一步的提升。報告顯示，截至一季度末，TOP10、TOP30、TOP50、TOP100房企的權益金額集中度分別達到近30.2%、45.3%、53.9%和62.3%。分梯隊來看，在行業增速放緩、規模房企競爭加劇、疊加疫情影響之下，各梯隊房企繼續保持了分化的格局。其中，TOP3房企集中度提升近4.5個百分點至16.4%，提升幅度最大。而TOP51-100、TOP101-200梯隊房企的集中度則在前兩年的基礎上繼續降低。

??百強投資金額門檻同比下滑，二梯隊沖規模勢頭不減

??土地市場方面，雖部分城市通過出讓優質地塊帶動企業拿地積極性提升，但受制于銷售不佳、融資受限等，3月土地市場成交量仍處于低位，企業拿地態度仍舊謹慎。

??從克而瑞研究中心發布的《2020年一季度中國房地產企業新增貨值TOP100排行榜》來看，一季度新增貨值百強門檻值提升至35.3億元，較上月增加11.5億，同比基本保持穩定，金額門檻同比下降10%，但建面門檻則提升至27.8萬平方米，較去年同期上升49%。其中，華潤、綠地和綠城分列新增貨值榜前三位，新增貨值均超過600億元，同時華潤也是拿地總價最高的企業，前三月共斥資350億元拿地。

??從城市布局來看，百強房企拿地體量TOP10城市仍以二線為主，成都、杭州、武漢位列前三。武漢雖受疫情影響嚴重，但長期前景仍被看好，金茂3月在武漢納儲超百萬方；三四線城市中僅溫州位列前十，較多浙系房企積極補倉，對溫州市場信心較足。

??拿地集中度方面，龍頭房企強化銷售，操盤金額集中度達到49%，但新增貨值集中度僅有37%，與之相反的是第二梯隊企業新增貨值集中度高于銷售，沖規模勢頭不減。而當前資源仍集中于頭部房企之間，從銷售與拿地TOP20房企重合度來看，銷售TOP20房企中有15個位列新增貨值TOP20內，重合度達到75%，僅富力、恒大前三月拿地較謹慎，新增貨值不足百億。

??從拿地銷售比來看，一季度銷售百強房企拿地銷售比降至新低，達0.28。這一指標顯著低于2018、2019年，說明整體投資態度保持謹慎。分梯隊看，TOP10房企拿地態度最為謹慎，拿地銷售比為0.22，恒大、萬科、碧桂園拿地銷售比均不足0.1；TOP11-20房企拿地銷售比達到0.47，其中綠城、招商、旭輝相對積極，二梯隊沖規模的勢頭依舊強勁。

??而百強房企中仍有近兩成企業未拿地，相比2019年，百強拿地金額下降23%，超過半數房企投資金額下降。TOP10中僅保利、華潤、世茂拿地金額同比上漲，其余7家房企均同比下降，其中恒大、萬科、融創、綠地投資金額同比降幅均在60%以上。而整體跌幅最大的是銷售TOP51-100的企業，平均降幅接近四成，由此可見，小房企的生存環境依舊不容樂觀。

??值得注意的是，盡管受一季度土地供應驟減、傳統春節假期疊加疫情“黑天鵝”的三重影響，雖然百強拿地趨謹慎，但仍有部分房企逆勢布局，表現出較高的積極性。

??首先是國企、央企表現突出，強強聯合降低風險。新增土地價值TOP10中，7家來自國企。在疫情導致銷售大幅下滑，現金流趨緊之下，資金充裕、融資成本較低的國企、央企穿越周期的優勢凸顯。但面對金額較大的優質地塊時，國企也體現出謹慎的一面，通過強強聯手、聯合拿地分攤風險。其次是浙系房企，憑借一季度土地市場的表現成為“黑馬”。在多數民企維穩現金流之下，浙系房企逆勢“搶地”表現突出。典型的如綠城、濱江、榮安等，其中綠城共計獲得15宗地，拿地金額僅次于華潤，較去年同期增長277%，延續了去年以來投資加碼的態勢。榮安、濱江拿地銷售比也高于梯隊其他房企。中梁、德信雖然拿地金額并未較同期大幅增長，但一季度投資金額高于其銷售，拿地底氣十足。考慮到一季度土地能夠在年內上市形成銷售，對于本身周轉速度較快的浙系房企而言，提前抄底的紅利或將體現在全年的業績中。