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??按照計(jì)劃，雅居樂集團(tuán)控股有限公司（以下簡稱“雅居樂”，03383.HK）將在8月15日全數(shù)贖回前一日到期的2億美元優(yōu)先票據(jù)的本息。資本市場對(duì)此并無太多擔(dān)憂，因?yàn)榍皫兹找呀?jīng)吃下了一顆定心丸。

??8月11日，雅居樂宣布已將足夠資金存入受托人指定的銀行賬戶，用于贖回8月14日到期的2億美元優(yōu)先票據(jù)。就目前的市況而言，償債資金提前3天到位，在很大程度上體現(xiàn)了企業(yè)履約的誠意，也因此，該公司被投資者稱為“大灣區(qū)最靚的仔”。

??8月份是雅居樂的一個(gè)償債高峰，月底還有一筆4億美元的優(yōu)先票據(jù)將到期。對(duì)于償債的資金安排，8月15日，雅居樂方面沒有透露詳情，但對(duì)中國房地產(chǎn)報(bào)記者表示：“公司在按計(jì)劃穩(wěn)步籌措中，有信心如期償付年內(nèi)剩余到期債務(wù)。”

??除了雅居樂，時(shí)代中國、合景泰富等房企的償債之路也是關(guān)關(guān)難過關(guān)關(guān)過，截至目前仍在努力堅(jiān)守民營房企的信用底線。

??2億美元資金提前3天到賬

??2017年8月8日，雅居樂發(fā)行了一筆總額為2億美元、票息率5.125%的優(yōu)先票據(jù)，到期日為2022年8月14日。根據(jù)雅居樂8月11日發(fā)布的公告，相當(dāng)于這筆債券本息的資金已存入受托人指定的銀行賬戶，只待8月15日全數(shù)贖回。

??對(duì)于此次提前歸集償債資金的行為，資本市場給予了肯定的評(píng)價(jià)。有投資者感慨：“雅居樂怎么這么堅(jiān)挺，這么久了還能頂住還債。再堅(jiān)持一段時(shí)間真有可能上岸。”還有投資者將該公司視為“中部民營房企的良心”“大灣區(qū)最靚的仔”。

??一個(gè)月多前，雅居樂已如期兌付了一筆境內(nèi)債。7月11日，該公司透露已將足夠資金存入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，用于7月13日全額贖回本金為15億元、票面利率6.2%的非公開發(fā)行債券。

??截至目前，雅居樂的到期債務(wù)都得以順利償付，在接下來的3個(gè)多月，將到期的包括8月31日的4億美元債，10月份的15億元公司債以及10億元ABS。鑒于當(dāng)前嚴(yán)峻的市場環(huán)境，此前外界對(duì)于雅居樂能否兌付8月份這兩筆美元債多少抱著懷疑態(tài)度。不過，從8月底到期的這筆美元債的價(jià)格走勢來看，市場信心正在逐漸恢復(fù)。今年1月份，這筆美元債的價(jià)格曾跌至約34美元，此后逐步回漲，8月15日已升至約97.3美元。

??一位業(yè)內(nèi)人士表示，雅居樂堅(jiān)持兌付這兩筆美元債在一定程度上是基于其美元債的結(jié)構(gòu)，因?yàn)檫€了這兩筆后，直至2024年底，該公司都沒有到期的美元債，有足足2年多的時(shí)間進(jìn)行自我調(diào)整和靜待行業(yè)的恢復(fù)。

??為了籌集償債資金，6月30日，雅居樂將持有重慶四幅土地的一個(gè)項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了北京首創(chuàng)，總價(jià)約7.64億元。該公司認(rèn)為，雖然此次交易預(yù)計(jì)將錄得約650.4萬元的虧損，但考慮到當(dāng)前房地產(chǎn)市場的狀況及日益嚴(yán)峻的經(jīng)營環(huán)境，出售項(xiàng)目公司權(quán)益后，可以立即向公司提供現(xiàn)金流入，從而增加流動(dòng)資金，有助于滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展的營運(yùn)資金需求。

??有消息指，針對(duì)接下來的到期債務(wù)，雅居樂還計(jì)劃出售清水灣的部分項(xiàng)目回籠資金。對(duì)此，雅居樂方面表示，目前清水灣項(xiàng)目股權(quán)沒有變動(dòng)，“我司仍是海南雅居樂清水灣項(xiàng)目的最大股東及持有者，公司將繼續(xù)看好清水灣項(xiàng)目未來的開發(fā)與發(fā)展前景，且將持續(xù)強(qiáng)化在海南的投資。”至于8月31日到期的美元債，“公司在按計(jì)劃穩(wěn)步籌措中。”

??部分民營房企仍在堅(jiān)守信用底線

??2022年已過半，但市場信心依然脆弱。8月10日，因商票逾期謠言及瑞銀看空?qǐng)?bào)告等因素影響，龍湖集團(tuán)的股價(jià)一度下跌近20%，房地產(chǎn)板塊亦遭受大面積沖擊。當(dāng)天，合景泰富的公司債——“15合景02”僅僅因?yàn)樯倭拷灰拙偷?2%。

??2天后，合景泰富發(fā)布了一份核查報(bào)告，透露近期的經(jīng)營動(dòng)態(tài)和償債情況。該公司表示，由于房地產(chǎn)行業(yè)需求疲弱并疊加疫情影響，今年全國商品房銷售額面臨巨大下行壓力，面對(duì)行業(yè)周期調(diào)整和市場沖擊，公司已調(diào)整營銷方案，加快銷售，加速回款，持續(xù)推動(dòng)整棟寫字樓物業(yè)銷售，并有序推進(jìn)境內(nèi)外再融資業(yè)務(wù)。合景泰富還強(qiáng)調(diào)自身高度重視資本市場債券信用，并在積極努力協(xié)調(diào)一切資源確保債券按期兌付。據(jù)介紹，自2021年下半年行業(yè)下行以來，該公司已合計(jì)兌付了約118億元的境內(nèi)公司債券及商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)支持證券。

??時(shí)代中國本月也經(jīng)歷了一次信用挑戰(zhàn)。8月2日，惠譽(yù)將時(shí)代中國的長期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)(IDR)和高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)從“CCC+”下調(diào)至“C”，起因是該公司未能支付2027年1月到期、息票率5.75%、發(fā)行規(guī)模3.5億美元以及2023年7月到期、息票率6.75%、發(fā)行規(guī)模5億美元的債券利息，據(jù)了解，這兩筆票息本應(yīng)分別在7月14日及7月16日到期支付。不過，美元債的利息支付有一個(gè)月的寬限期，時(shí)代中國最終還是在寬限期結(jié)束前，即8月4日、8月5日分別兌付了票息。為此，惠譽(yù)于8月10日將其評(píng)級(jí)從“C”上調(diào)至“CC”。

??在此之前，時(shí)代中國一直保持著良好的還款記錄，4月份還按期償還了兩筆本金總額為4.25億美元的優(yōu)先票據(jù)。

??“大家都難，都是水深火熱。”某民營房企人士對(duì)中國房地產(chǎn)報(bào)記者表示，公司今年努力還了不少債務(wù)，“還能堅(jiān)持多久心里都沒底，不到最后幾天，下一筆債能不能還上都不知道。”

??信用的重建需要更多的民營企業(yè)拿出積極償債的行動(dòng)。8月15日，建業(yè)地產(chǎn)召開了一次投資者電話會(huì)議，其董事長胡葆森直言，在行業(yè)進(jìn)入所謂的至暗時(shí)刻的時(shí)候，信心比現(xiàn)金更重要。在他看來，借債還錢天經(jīng)地義，企業(yè)不能把延期不還錢，作為容忍自己的一種行為。他對(duì)投資者承諾，只要企業(yè)不倒下，今后建業(yè)地產(chǎn)還是會(huì)堅(jiān)持還債。