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??2023年4月19日，北京—— 消費(fèi)零售復(fù)蘇是2023年經(jīng)濟(jì)回暖的主要驅(qū)動力之一。今年以來，隨著疫情影響的逐漸減弱，國內(nèi)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)。據(jù)商業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，一季度，全國50家重點(diǎn)大型零售企業(yè)零售額累計增長8.0%。總體而言，一季度零售市場復(fù)蘇表現(xiàn)溫和，各方觀望情緒顯著，但持續(xù)回暖已為全年的增長態(tài)勢開了一個好頭。

??消費(fèi)需求復(fù)蘇，就業(yè)改善和收入增長將帶來持續(xù)動力

??根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的今年前兩個月的數(shù)據(jù)，全國社會消費(fèi)品零售總額同比增長3.5%，由負(fù)轉(zhuǎn)正；其中商品零售同比增長2.9%，餐飲收入同比增長9.2%。與疫情前的2019年同期相比，2023年初餐飲增長恢復(fù)超90%，商品零售恢復(fù)進(jìn)度約1/3。

??鑒于三年經(jīng)濟(jì)周期和疫情擾動的影響，消費(fèi)信心的恢復(fù)仍然需要時間。北京、上海等重點(diǎn)一線城市春節(jié)期間的商圈客流量及銷售額，均未完全恢復(fù)至2022年春節(jié)水平，市場回暖速度和程度低于部分機(jī)構(gòu)此前過于樂觀的期望。可以看出，消費(fèi)零售領(lǐng)域的復(fù)蘇不會出現(xiàn)即時、快速的爆發(fā)性增長，而需要關(guān)注持續(xù)的增長“后勁”。

??仲量聯(lián)行華北區(qū)研究部董事紀(jì)明表示：“2023年《政府工作報告》，將落實就業(yè)優(yōu)先政策、促進(jìn)青年特別是高校畢業(yè)生就業(yè)工作，擺在突出位置，只有通過多渠道增加居民收入，才能有力恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)。隨著穩(wěn)定就業(yè)和擴(kuò)大收入的政策落細(xì)落實，全國人均可支配收入增長將再次提速，如同2021年的消費(fèi)繁榮時期一樣，再次推動零售市場回暖增長。因此，盡管短期市場復(fù)蘇溫和，但具備持續(xù)釋放的后勁和動力。”

??零售供應(yīng)端持續(xù)改善，推動市場趨穩(wěn)回暖

??在過去幾年，經(jīng)濟(jì)環(huán)境和疫情的不確定性導(dǎo)致零售行業(yè)供應(yīng)端有所萎縮，也反之抑制了消費(fèi)短期復(fù)蘇程度，這一趨勢在2022年表現(xiàn)尤為明顯。零售市場的供應(yīng)端分為兩層，分別是零售地產(chǎn)層面的商場新增供應(yīng)量，和消費(fèi)市場層面的品牌與商品供應(yīng)量。

??2022年零售消費(fèi)相關(guān)投融資大幅下跌，其中食品飲料投融資事件數(shù)量腰斬；而百貨零售、服裝服飾方面的投融資數(shù)量，仍低于疫情前的2019年水平。投資意愿和資金支持減弱，導(dǎo)致部分零售商擴(kuò)張放緩或停滯，部分退出市場，謹(jǐn)慎觀望情緒顯著。

??仲量聯(lián)行數(shù)據(jù)顯示，2020及2022年北上廣深四個一線城市的商場新增供應(yīng)量顯著下降（含購物中心及百貨商場），單年供應(yīng)量較此前十年平均水平低42%。在這三年間，已有項目經(jīng)營壓力加大、在建項目建設(shè)施工受阻及招商預(yù)租進(jìn)度不佳，推動許多零售地產(chǎn)開發(fā)商和運(yùn)營方選擇推后項目入市時間。隨著市場需求復(fù)蘇，許多此前延期項目看好今明兩年的市場恢復(fù)動力，將陸續(xù)開業(yè)、持續(xù)釋放。

??2023至2024年，供應(yīng)端持續(xù)改善將為零售市場帶來新的消費(fèi)場景、購物體驗和品牌吸引力——供應(yīng)端的產(chǎn)品創(chuàng)新和體驗升級，是帶動消費(fèi)增長的重要因素之一，將配適消費(fèi)意愿和購買力的增長，從供需兩側(cè)共同推動市場趨穩(wěn)回暖。

??四大業(yè)態(tài)擴(kuò)展新版圖，領(lǐng)跑零售市場

??隨著市場的復(fù)蘇，戶外運(yùn)動、新能源汽車、餐飲及高端化妝品四大重點(diǎn)業(yè)態(tài)布局?jǐn)U張，帶動零售地產(chǎn)租賃需求回暖。

??在北京，戶外運(yùn)動類重點(diǎn)品牌2022年銷售額同比增長約25%，為其大舉布局、“逆勢擴(kuò)張”提供有力支撐。2023年第一季度，戶外運(yùn)動品牌在北京新開門店超過10家。除此之外，時尚戶外的業(yè)態(tài)邊界被拓寬，門店的功能從鞋服裝備購物深入到體驗+專業(yè)訓(xùn)練。今年3月，威波豪斯沖浪俱樂部首進(jìn)京西，入駐新開TOD創(chuàng)新商業(yè)綜合體項目——西長安中駿世界城，用充滿新鮮與挑戰(zhàn)的新消費(fèi)方式為項目吸引更多年輕消費(fèi)群體。

??新能源汽車去年在京開店占比同比增加3.6個百分點(diǎn)，增速打敗所有業(yè)態(tài)成為“開店王”。2023年第一季度，新能源汽車新開店數(shù)量在此前高基數(shù)的基礎(chǔ)上同比小幅放緩，但北京全市仍然開出約15家新店。近期，新一輪涌現(xiàn)的新能源汽車品牌開始在市場中布局，政策資源與資本投資持續(xù)釋放利好信息，中短期市場將經(jīng)歷大量品牌競合繁榮的紅利期，也為購物中心提供了一個較為穩(wěn)定的租賃需求來源。

??2022年，受制于疫情下的堂食消費(fèi)場景阻隔和消費(fèi)環(huán)境的不確定性，餐飲業(yè)態(tài)經(jīng)受了至暗一年。去年年底開始，隨著防疫優(yōu)化和元旦春節(jié)消費(fèi)反彈，餐飲業(yè)迎來轉(zhuǎn)折。北京全市一季度餐飲業(yè)態(tài)新店占比較上季度新增20.5個百分點(diǎn)，領(lǐng)先所有業(yè)態(tài)走到復(fù)蘇前沿。隨著消費(fèi)信心修復(fù)，一些具備規(guī)模效應(yīng)的品牌在市場環(huán)境轉(zhuǎn)好后開始制定門店擴(kuò)張戰(zhàn)略。漢堡王預(yù)計今年在中國會開出超200家門店；麥咖啡將新增約1,000家；西貝啟動新項目“賈國龍酒釀空氣饃”，計劃今年開出300-500家門店。

??高端化妝品，是唯一一個在2022年有所盈利，但線下擴(kuò)張速度放緩的業(yè)態(tài)。在疫情期間的線上銷售增長，為2023年線下專柜拓店積攢了彈藥。隨著疫后線下消費(fèi)場景的恢復(fù)，全渠道的協(xié)同能力變成品牌方的經(jīng)營重點(diǎn)。線下門店和專柜對品牌方在文化推廣、引流和服務(wù)體驗等方面的戰(zhàn)略意義也更加明晰。對于購物中心的運(yùn)營方來說，高化業(yè)態(tài)的高坪效和優(yōu)質(zhì)品牌形象都讓它們成為項目提檔升級的不二選擇，這樣的供需對稱預(yù)計將在今年推動更多高化專柜落地。

??紀(jì)明表示：“今年年初，中央經(jīng)濟(jì)工作會議要求‘把恢復(fù)和擴(kuò)大擺在優(yōu)先位置’，商務(wù)部將2023年定為‘消費(fèi)提振年’。北京各區(qū)發(fā)放的各類消費(fèi)券有效釋放了內(nèi)需潛力，撬動消費(fèi)。另外，2023年北京零售地產(chǎn)市場預(yù)計將迎來超過90萬平方米的新增供應(yīng)，全面激活各類圈層消費(fèi)需求。暖春已至，乘勢而上，政策利好釋放與零售地產(chǎn)供應(yīng)端修復(fù)將雙向推進(jìn)零售市場發(fā)展步入新能級。”