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??本月關注

??? 各地首批“白名單”項目累計獲4690億授信

??本月中央對房地產(chǎn)寬松基調(diào)不變、房地產(chǎn)首批項目“白名單”落地加快，國務院副總理何立峰強調(diào)加快推進城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制落地見效，對符合“白名單”要求的合規(guī)房地產(chǎn)項目要積極給予資金支持，做到“應貸盡貸”，保障項目按時建成交付。據(jù)住建局消息稱，截至3月末，各地推送的“白名單”項目中，有1979個項目共獲得銀行授信4690.3億元，1247個項目已獲得貸款發(fā)放1554.1億元。首批“白名單”項目融資落地工作推進加速，可能使部分停工項目獲得資金支持從而復工續(xù)建，有效緩解房企交付和流動性壓力。

??? 中南或獲太盟集團投資，金科被法院裁定受理重整

??中南建設或迎來“白衣騎士”，4月20日在江蘇南通市海門區(qū)政府組織下，中南建設控股股東中南城建與太盟投資集團(PAG)及江蘇資產(chǎn)等機構(gòu)洽談債務化解、股權(quán)交易等合作。中南證實該消息，表示目前雙方僅就合作的可能性進行探討，并無具體的方案或推進計劃。此外，本月金科破產(chǎn)重整迎來新進展，其公告披露重慶五中院裁定受理金科股份及重慶金科的重整申請，成為近年A股大型上市房企重整首例。

??? 萬科接洽出售所持的普洛斯股權(quán)

??本月重點監(jiān)測房企共涉及13筆并購交易，有6筆披露交易額，總交易額110.4億人民幣，因去年同期低基數(shù)的影響，同比增長20.6%，并購熱度依舊低迷。萬科正尋求出售旗下普洛斯21.4%股權(quán)，洽談對象包括廣東國資粵海控股和另一家天津國資，目前尚未達成協(xié)議。據(jù)資本市場消息，近日粵海控股已聘請顧問對普洛斯中國資產(chǎn)進行初步盡職調(diào)查，這一潛在交易對該公司的估值可能在約500億元人民幣。2022年后物流市場承壓，高標倉市場供應增長但需求不足，呈現(xiàn)空置率上行、租金下滑趨勢，倘若能以合適對價成功出售普洛斯，萬科可緩解資金壓力。

??01 并購政策

??各地首批“白名單”項目累計獲4690億授信

??本月中央對房地產(chǎn)寬松基調(diào)不變、金融支持政策加快落地，央行一季度例會上強調(diào)加大對“市場+保障”的住房供應體系的金融支持力度；國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)文強調(diào)將推動積極穩(wěn)妥化解房地產(chǎn)風險，為加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式提供有效金融支持。

??而房地產(chǎn)首批項目“白名單”落地有所加快，國務院副總理何立峰13日至14日在鄭州調(diào)研房地產(chǎn)工作并主持召開座談會，強調(diào)加快推進城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制落地見效，對符合“白名單”要求的合規(guī)房地產(chǎn)項目要積極給予資金支持，做到“應貸盡貸”，保障項目按時建成交付，切實保障購房人的合法權(quán)益，穩(wěn)定預期，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

??據(jù)國家金融監(jiān)管總局消息，2024年一季度末商業(yè)銀行對協(xié)調(diào)機制推送的全部第一批“白名單”項目完成審查，其中審批同意項目數(shù)量超過2100個，總金額超過5200億元。而住建局消息稱，截至3月末，各地推送的“白名單”項目中，有1979個項目共獲得銀行授信4690.3億元，1247個項目已獲得貸款發(fā)放1554.1億元。首批“白名單”項目融資落地工作推進加速，可能使部分停工項目獲得資金支持從而復工續(xù)建，可有效緩解房企交付和流動性壓力。

??地方政府層面，本月47城54次政策松綁，頻次環(huán)比提升，其中長沙取消限購政策，多地啟動“以舊換新”試點工作（如鄭州、深圳、廣州和長沙等），核心城市繼續(xù)優(yōu)化需求端政策。

??02 并購金融

??中南或獲太盟集團投資

??金科被法院裁定受理重整

??根據(jù)市場消息，4月20日在江蘇南通市海門區(qū)政府組織下，中南建設控股股東中南城建與太盟投資集團(PAG)及江蘇資產(chǎn)等機構(gòu)洽談債務化解、股權(quán)交易等合作。截至4月18日中南建設股票收盤價已連續(xù)10個交易日均低于1元/股，可能存在退市風險。中南建設或迎來“白衣騎士”，中南方證實該消息，表示目前雙方僅就合作的可能性進行探討，并無具體的方案或推進計劃。此前中南管理層曾在業(yè)績會上表示，2024年2月南通市金融區(qū)海門區(qū)政府就專程到中南調(diào)研，并進一步出臺了七大方面的紓困舉措，包括進一步協(xié)調(diào)公司與金融機構(gòu)協(xié)商、推進本地國資企業(yè)與公司在項目層面的合作等方面。

??此外，本月金科破產(chǎn)重整迎來新進展，其公告披露重慶五中院裁定受理金科股份及重慶金科的重整申請。金科破產(chǎn)重整行動迅速，2023年7月對外宣布即將迎來戰(zhàn)投，已經(jīng)與長城國富置業(yè)有限公司簽訂《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》，今年2月金科正式主動向法院申請進入破產(chǎn)重整，成為近年來A股首家啟動重整程序的大型上市房企。

??03 行業(yè)并購

??萬科正接洽出售所持的普洛斯股權(quán)

??根據(jù)CRIC監(jiān)測，2024年4月重點監(jiān)測房企共涉及13筆并購交易，有6筆披露交易額，總交易額110.4億人民幣，因去年同期低基數(shù)的影響，同比增長20.6%，并購熱度依舊低迷。

??交易進展來看，本月4筆交易已經(jīng)完成，其中2筆披露的對價合計約47.5億，新希望地產(chǎn)從旭輝處收購公元錦悅項目的余下股權(quán)；中建壹品超37.5億收購上海楊浦濱江舊改項目，地塊計容面積約5.18萬方，可售包含高層公寓及風貌住宅兩部分，以高層住宅12萬、風貌住宅16萬價格保守計算，項目可售貨值近60億，是其在楊浦濱江東外灘布局的第二個項目。

??2筆交易簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議，合計披露的交易對價約39.5億，其中象嶼地產(chǎn)從融創(chuàng)手中收購重慶大學城項目剩余的51%股權(quán)，交易代價5.4億；上置集團34億將上海黃浦舊改項目出售予合作方中崇投資，項目建面12.58萬方，當前仍處土地征收階段，而上置也出現(xiàn)資金困局，2020年5月就有意出售項目51%股權(quán)，但掛牌2個月無合格投標者后，出售事項中止，時至今日才得以脫身。

??另外5筆交易處掛牌狀態(tài)，披露的對價約24.4億，其中保利置地、華潤置業(yè)、旭輝、中建七局均有掛牌旗下相關資產(chǎn)尋求出售。此外，傳言交涉中和進行中的交易分別有1筆，其中華遠地產(chǎn)擬將旗下所持的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務轉(zhuǎn)讓至控股股東華遠集團。

??本月市場關注度最高的是，萬科正尋求出售旗下普洛斯21.4%股權(quán)，洽談對象包括廣東國資粵海控股和另一家天津國資，目前尚未達成協(xié)議。近日，據(jù)資本市場消息，粵海控股已聘請顧問對普洛斯中國資產(chǎn)進行初步盡職調(diào)查，這一潛在交易對該公司的估值可能在約500億元人民幣(合約69億美元)。受宏觀經(jīng)濟等因素影響，2022年以后物流市場同樣承壓，高標倉市場供應增長但需求不足，呈現(xiàn)空置率上行、租金下滑趨勢。2023年中金普洛斯REIT數(shù)據(jù)顯示，平均租金單價從去年的44.43元/平方米/月降為37.73元/平方米/月。而疊加萬科當前資金鏈緊張，2024年以來也進行對部分資產(chǎn)進行處置，4月舉行的投資者關系會上郁亮也表示，“轉(zhuǎn)型業(yè)務超出我們資源匹配能力，過多占用了開發(fā)業(yè)務資金，規(guī)模過大也導致管理能力跟不上，經(jīng)營目標未能按計劃達成”。倘若能以合適的對價成功出售普洛斯，萬科將緩解流動性壓力。

??交易標的物業(yè)類型看，本月多元化類并購額占比有所下滑，有4筆商辦資產(chǎn)的出售意向，其中萬達出售核心資產(chǎn)北京萬達實業(yè)予新華人壽和中金資本，凱德10億出售上海酒店項目等。