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??康養(yǎng)行業(yè)正進(jìn)入提質(zhì)增效新階段。

??過去一年，養(yǎng)老行業(yè)增速放緩，市場化床位增速加快，各路資本搶灘“銀發(fā)市場”。

??從目前整個行業(yè)發(fā)展趨勢來看，未來養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“規(guī)模走高、變檔提速、分化加劇”三大特征。2024年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破10萬億元，養(yǎng)老床位將迎來集中釋放周期，未來三年年均將實現(xiàn)三倍增長。

??行業(yè)增速放緩，市場化床位強勢增長。

??三年疫情影響，行業(yè)養(yǎng)老床位增長嚴(yán)重受沖擊，機構(gòu)倒閉現(xiàn)象明顯，2021年養(yǎng)老床位負(fù)增長10.3萬張，2022年養(yǎng)老行業(yè)僅新增8.8萬張養(yǎng)老床位，增速僅為1.08%，遠(yuǎn)低于預(yù)期。

??同時，2022年市場化康養(yǎng)床位增量高達(dá)3.8萬張，同步增長17%，2023年增量6.9萬張，同比增長82%，增速進(jìn)一步加快。

??區(qū)域市場有效需求倒逼養(yǎng)老供給分化。從區(qū)域市場看，2022年市場供給分化明顯。其中，成渝、長江中游區(qū)域養(yǎng)老床位高增長，而京津冀、長三角、粵港澳、海南區(qū)域呈現(xiàn)低增長或負(fù)增長。其主要原因為需求倒逼供給分化，部分區(qū)域正加速補短板、擴供給，同時部分區(qū)域正加速出清或轉(zhuǎn)型低檔次機構(gòu)，從“增量”轉(zhuǎn)向“提質(zhì)”。

??養(yǎng)老床位利用率持續(xù)走低。行業(yè)養(yǎng)老床位入住率迎來十年新低，下滑至2022年43.22%。而看經(jīng)濟較發(fā)達(dá)的京滬城市市場化養(yǎng)老床位入住率相對較好，2022年京滬市場化整體養(yǎng)老項目平均入住率為55.25%（CB）、61.97%（CCRC），2023年分別為57.28%、62.85%。

??康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)“建圈強鏈”，企業(yè)投資加快。一方面，綜合性“康養(yǎng)平臺組建”創(chuàng)歷史新高，從“單點平臺”延伸至“全產(chǎn)業(yè)鏈”，累計組建數(shù)量超90個；其次康養(yǎng)論壇也迎來高峰期，累計超過140場。與此同時，2022年起企業(yè)康養(yǎng)投資連續(xù)兩年處于高增長，2023年養(yǎng)老企業(yè)注冊量開創(chuàng)歷史新高，達(dá)7.1萬家。

??資本市場看好銀發(fā)經(jīng)濟。各路資本“大手筆”搶灘康養(yǎng)市場，2023年已有18家公司累計獲超17.5億元康養(yǎng)融資；從2023年股票市場各相關(guān)細(xì)分板塊的股價漲幅情況看，養(yǎng)老概念股集體領(lǐng)漲與其他相關(guān)領(lǐng)域，漲幅11.64%。

??2024年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破10萬億元。克而瑞漾美基于動力學(xué)模型預(yù)測：2024-2026年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)10.8、12.1、13.5萬億元，其中設(shè)施建設(shè)與養(yǎng)老照護服務(wù)有效產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)2.09、2.19、2.33萬億元。

??養(yǎng)老床位將迎來集中釋放周期，未來三年年均將實現(xiàn)三倍增長。

??整體床位：2020-2022年養(yǎng)老床增量放緩，2022年養(yǎng)老床位822.3萬張，增長8.8萬張；按照十四五預(yù)定900萬張目標(biāo)，未來三年（2023-2025）年均增量將提升至25.9萬張，實現(xiàn)年均三倍增長。

??市場化床位：2025年市場化養(yǎng)老床位量不及預(yù)期，但增速將進(jìn)一步加快。2023年市場化養(yǎng)老床位為85萬張左右，預(yù)測：2024-2026年市場化床位分別可達(dá)94萬張、105萬張、120萬張，預(yù)估占總床位比重為17%、19%、21%左右。

??養(yǎng)老屬于“微利”+“長周期服務(wù)”行業(yè)，“長周期服務(wù)”是養(yǎng)老行業(yè)相對于其他行業(yè)的基本屬性。養(yǎng)老行業(yè)利潤率情況可借鑒老齡化成熟的日本：日本勞動省數(shù)據(jù)顯示，日本養(yǎng)老行業(yè)整體平均凈利潤率僅為2.4-2.9%。另外，日本養(yǎng)老上市公司業(yè)務(wù)凈利潤率基本在5%以下（美國為-6.6%至5.4%）。

??行業(yè)進(jìn)入提質(zhì)增效新階段。一方面是需求推動產(chǎn)業(yè)變革，聚焦“12大養(yǎng)老需求場景”。未來養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將基于養(yǎng)老實際需求，重塑產(chǎn)業(yè)演變方向。如2023年已開啟養(yǎng)老多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)加速變革，涉及AI護理機器人、交通出行、職業(yè)教育、老年旅游、老年用品、養(yǎng)老家政、老年助餐等。另一方面，多個康養(yǎng)細(xì)分領(lǐng)域，即將邁入提質(zhì)增效新階段。

??康養(yǎng)企業(yè)七大發(fā)展機遇。

??公建民營。公建民營已成為行業(yè)熱點，更成為各路養(yǎng)老企業(yè)的必爭之地；

??居家養(yǎng)老服務(wù)。緊貼99%的居家養(yǎng)老需求，以盤活存量物業(yè)為突破口，精準(zhǔn)匹配資源，鏈接供需服務(wù)；

??A61養(yǎng)老用地。A61用地正式迎來變革，降地價提門檻，頭部房企拿地優(yōu)勢凸顯；

??“康養(yǎng)+”模式。“康養(yǎng)+”模式將是引領(lǐng)房企未來探索康養(yǎng)市場的新機遇，空間大有可為；

??康養(yǎng)營銷。養(yǎng)老行業(yè)低入住率背景下，康養(yǎng)行業(yè)營銷能力已成為未來發(fā)展新機遇；

??AI+智慧養(yǎng)老，如智慧平臺、智能護理、智能陪伴等；

??細(xì)分領(lǐng)域運營服務(wù)，如認(rèn)知癥照護、養(yǎng)老護理、醫(yī)療康復(fù)等。

??人口老齡化的必然趨勢為房企入局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)提供了許多機會，未來市場容量仍有待進(jìn)一步提升。

??作為“微利”+“長周期服務(wù)”行業(yè)，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期并同步進(jìn)入分化期，隨之而來的是競爭加劇和行業(yè)洗牌。在這一背景下，康養(yǎng)企業(yè)應(yīng)搶抓七大發(fā)展機遇，從而實現(xiàn)真正盈利。