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??中房網訊（劉敏/文）6月23日，深圳市龍光控股有限公司已向債權人發送了境內債券及資產支持證券重組議案，為21筆公司債券及資產支持證券持有人提供重組方案。

??按最新議案，龍光控股從境外籌集了5億元現金資源和龍光集團股票資源，用于支持本次境內重組方案；公司計劃增發5.3億股股票，為境內投資人提供重組資源補充。

??此前展期中，龍光集團為境內債券提供了29項增信資產，此次按照開發階段屬性將該29項原增信資產分門別類，匹配資產屬性和不同重組選項，將全部用于本次重組，最大限度盤活增信資產，滿足全體投資人訴求。

??據悉，龍光境內債重組方案涵蓋21筆債券，本金余額合計219.62億元。

??具體來看，第一個選項為全額轉換特定資產。龍光擬以“上海臨港商業”的相關收益權設立信托。每100元標的債券剩余面值可以轉換為價值100元的信托份額，無本金削減。信托設立后將首先支付獲配標的債券面值0.5%金額的頭部現金，信托存續期間按照0.15%/年產生信托收益，信托收益于信托到期時一次性支付。

??全額轉換特定資產是指將債券全額轉換為有穩定現金流的長期經營性特定資產。從目前出險房企披露的重組方案來看，龍光是唯一一家在重組方案中提供“不減本金且有優質經營性實物資產做保障”選項的房企。

??資料顯示，上海臨港商業是目前上海臨港新區規模最大的商業中心，它的體量達到了14.4萬平米，目前招商工作已進入尾聲，預計將在今年開業。

??第二個選項是資產抵債，包括以物抵債、單一資產信托和集合資產信托三種模式。

??在以物抵債模式下，龍光以指定范圍內實物資產抵償公開債券。相比原方案，龍光此次將抵債對價由100：25元大幅提升至100：35元，35元對價中包括1元的現金。同時，增設單一資產信托，可申報34元信托份額+1元現金，以更靈活的方式讓中小投資人也可參與資產抵債選項。

??在集合資產信托模式下，龍光以指定范圍內資產相關收益權設立信托，抵債對價則由此前的100：30元提升至100：35元。除1.5%的信托金額作為頭部現金外，還增設第1年末、第2年末的1%剛性兌付安排，使得信托選項的前期現金流更有保障，回收時間更快。

??在此選項的任何一種模式下，龍光的投資人都能獲得現金即時償付安排。

??另外，龍光資產抵債選項下“以物抵債”和“單一資產信托”模式均不設收益上限，未來相關資產升值產生的全部收益將完全歸屬于投資人所有。同時，龍光將3項以物抵債資產梳理為產權屬清晰、完整的資產，使得更多投資人可以參與以物抵債選項。這些抵債資產項目類型豐富，包括省會城市核心地段寫字樓、酒店、住宅、地塊等，區位及整體資產質量優質。

??第三個選項是現金購回，相較于原方案，購回價格由15%大幅上調至18%。

??增設資產出售變現機制：若現金購回需求超過選項上限，龍光將啟動指定資產的資產出售，出售所得凈資金再次按18%的價格進行現金購回。投資人有機會按優于二級市場債券價格實現現金退出。

??龍光在現金購回選項中增設了“資產出售變現機制”，如果投資人有超額需求，公司考慮通過多輪出售，所得現金繼續補充現金購回需求，可能超過既定選項現金額度的上限。此舉有助于以更靈活的方式最大程度滿足投資人對該選項的需求，最大化地增加該選項獲配份額。

??此選項可實現最快退出，重組方案通過后將首先進行現金購回安排，回收時間最短。

??第四個選項為債轉股，龍光擬定向增發5.3億股股票。

??轉股價格6港元/股，龍光對在2年末還未賣出股票的投資人一項附加權利，若屆時60個交易日平均股價低于1.08港元，則公司再額外增發20%股份（補充增發股票數量為第2年末持有未出售的定增股票數量的20%）。

??第五個選項是全額留債。新方案將展期期限從9.5年縮短至8年，展期時限在目前同行業中最短。另外，龍光此次還增設了現金提前償付安排，對通過的債券且同意重組議案的投資人提前償付0.2%本金，鼓勵投資人積極參與重組方案。