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??2024年房企投資持續(xù)收縮。

??CRIC發(fā)布的《2024年中國房地產(chǎn)企業(yè)新增貨值TOP100排行榜》數(shù)據(jù)顯示，2024年新增土儲百強(qiáng)房企拿地金額為10729億元，同比下降31%，較2020年高點(diǎn)時減少76%。

??投資縮減之下，房企拿地格局慣性延續(xù)，即少數(shù)央國企占主導(dǎo)、城投托底、民企持續(xù)萎靡。

??聚焦高能級城市成為房企投資的共識，多數(shù)企業(yè)投資金額中一二線占比均超過90%。

??盡管年底投資迎來小幅“翹尾”，但銷售回暖傳導(dǎo)至投資仍需時間，預(yù)計2025年核心城市投資局部火熱，企業(yè)投資將繼續(xù)維持謹(jǐn)慎、分化。

??房企投資連續(xù)三年下滑。

??2024年新增土儲百強(qiáng)房企的新增貨值為22062億元，同比下降31%。其中，有五家房企全年新增土儲貨值超千億元，五家房企占百強(qiáng)份額接近三成。

??投資百強(qiáng)房企2024年拿地金額為10729億元，同比下降31%，較2020年高點(diǎn)時已經(jīng)下降了76%。

??此外，2024年新增土儲百強(qiáng)房企拿地建面為10566萬平方米，同比下降21%。

??2024年全年新增土儲百強(qiáng)房企的新增貨值、總價和建面百強(qiáng)同比降幅均較去年末持續(xù)擴(kuò)大。

??拿地銷售比持續(xù)下行，2024年百強(qiáng)房企拿地銷售比僅0.17，與去年相比下降0.04，創(chuàng)近五年新低。

??不過，與11月末的0.16相比提升了0.01，市場“止跌回穩(wěn)”和規(guī)模化央國企帶動下，拿地積極性略有回升。

??分梯隊(duì)看，TOP10房企拿地銷售比為0.25，較11月末回升0.04，TOP11-20房企拿地銷售比為0.14，較11月末回升0.06，這兩個梯隊(duì)房企年末沖刺效果最為顯著。

??市場下行周期中，企業(yè)投資更加聚焦，新增貨值集中度持續(xù)走高，2024年10強(qiáng)房企新增貨值占62%，較11月末和2023年全年均增加3個百分點(diǎn)。

??此外，TOP11-20房企今年新增貨值僅占13%，同比減少了6個百分點(diǎn)，TOP21-30房企僅占4%，同比減少2個百分點(diǎn)，這兩個梯隊(duì)中不少房企今年暫緩拿地，工作重心持續(xù)為銷售回款。

??TOP31-50和后50強(qiáng)房企的占比都相應(yīng)地比去年同期有小幅提升。 

??在市場“止跌回穩(wěn)”和核心城市集中拍地帶動下，重點(diǎn)監(jiān)測30家房企12月投資金額（全口徑）接近1500億元，同環(huán)比分別增長6%和66%，拿地金額連續(xù)兩個月大幅回升，創(chuàng)近兩年新高。

??從房企來看，中海地產(chǎn)、華潤置地、保利發(fā)展、招商蛇口、中國金茂等央企12月拿地金額超百億，且投資均聚焦在高能級城市。

??2024年全年各企業(yè)拿地選擇高度趨同，投資更加聚焦和謹(jǐn)慎。

??一方面是布局城市進(jìn)一步減少，拿地金額TOP10的全國化房企2024年投資城市均少于20個；另一方面，一二線成為典型企業(yè)的首選，TOP10中9家企業(yè)投資金額中一二線占比超過95%，越秀地產(chǎn)、濱江集團(tuán)、中建壹品等拿地全部集中一二線。

??從企業(yè)具體投資布局來看，2024年仍然保持了“少數(shù)央國企占主導(dǎo)、多地城投托底、民企持續(xù)萎靡”的格局。

??在市場銷售持續(xù)筑底的過程中，即便是央國企投資也愈發(fā)謹(jǐn)慎，投資規(guī)模較去年大幅下滑。在拿地金額TOP100中，央企、國企拿地金額同比下降36%和21%，占金額百強(qiáng)比重分別下降3和2個百分點(diǎn)，至40%和19%。

??2024年房企的投資表現(xiàn)更加謹(jǐn)慎、收縮，全年新增拿地規(guī)模持續(xù)下降，且即使是投資相對積極的頭部國央企，投資力度同比也展現(xiàn)為下滑且同比降幅大部分在20%以上。

??在銷售端仍未實(shí)現(xiàn)大面積、普遍性止跌回穩(wěn)的情況下，預(yù)計2025年企業(yè)投資側(cè)仍不會有明顯的起色，整體依然以謹(jǐn)慎、分化為主旋律。

??從城市角度來看，2025年投資將繼續(xù)聚焦，核心城市和優(yōu)質(zhì)地塊將出現(xiàn)局部火熱的情況；從企業(yè)角度看，頭部的國央企預(yù)計將持續(xù)領(lǐng)銜發(fā)力，持續(xù)在市場低迷期補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)土儲，中小規(guī)模房企和大部分民企則持續(xù)觀望，待后市表現(xiàn)來決定是否提升投資力度。