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??導 讀 

??3月土地市場低位成交，一二線城市優質地塊活躍，企業新增貨值下滑，央企加大高端地塊投資。

??榜單解讀

??前言：整體來看，3月份土地市場成交規模、熱度均保持低位，但月末部分一二線城市持續成交核心區域的優質宅地，廈門、蘇州、寧波新地王的誕生昭示著市場“點狀高熱”。

??企業端，3月新增貨值百強門檻值14.5億元，同比下降32%，新增土儲總價、建面的百強門檻值分別為4.5億元、15萬平方米，同比均表現為下跌，但跌幅有所收窄，投資情緒有望企穩。

??一季度僅有三成銷售百強有拿地，但拿地金額同比增長14%，依舊以過去三年拿地較多的央國企為主，華潤、中國鐵建拿地金額超過100億。

??本月樓市寬松政策頻出，對于高端、改善型地塊有更明顯的利好，國央企加碼優質地塊，未來高端市場將持續分化。

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??成交規模仍處低位，市場熱度持續分化

??截至3月24日，全國300城經營性土地成交3080萬平方米，同比下降12%，延續歷史低位，土地成交總價795億元，同比下降11%；一季度共成交建筑面積1.44億平方米，同比上漲7%，主要由于2023年初發布預供地新規，同比基數較低。

??成交規模持續低位的同時，市場熱度進一步分化：3月份平均溢價率為3.93%，而蘇州、寧波、成都、上海土拍溢價率均超過9%。核心城市優質地塊“地王”頻現，蘇州、廈門、寧波等地均有新單價地王產生，蘇州一個月內兩次刷新最高樓板價。但全國角度而言，底價成交的地塊幅數占比仍高達七成以上，土地市場熱度分化顯著。

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??新增貨值TOP10門檻同比升32%

??金額TOP100總量同比增5%

??2024年一季度新增土儲貨值百強門檻值為14.5億元，同比降幅為32%，新增總價、建面百強門檻值分別為4.5億元和14.9萬平方米，同比降幅分別為32%和16%，雖然同比仍未轉正，但降幅有所收窄，投資情緒有望企穩。

??值得一提的是，雖然百強門檻值同比下降，但在本月核心城市優質“地王”成交后，新增貨值10強門檻值達到126.1億元，同比上升32%，新增貨值集中度持續走高，綠城中國、國貿地產也因為競得蘇州、廈門的新地王項目而位列新增貨值前十。

??此外，華潤置地、中國鐵建和中建壹品位列新增貨值TOP3席位，華潤年內的新增貨值已突破400億元，與其他房企拉開較大差距。

??1-3月，新增貨值、總價和建面百強的總額分別為5280億元、2230億元和3194萬平方米，貨值和金額總量同比分別上漲4%和6%，但建面總量同比下降2%，貨值和金額的同比回升，主要得益于核心城市優質地塊的出讓。

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??一季度銷售百強拿地金額同比增14%

??華潤、濱江等投資額同比增五成

??就三月而言，CRIC監測的30家房企投資金額環比持平，同比下跌36%。由此可見，選擇上企業仍舊謹慎，聚焦核心地段、聚焦優勢城市。諸如單月拿地較多的如建發、國貿等以大本營城市為主。

??另外，一季度僅有三成銷售百強有拿地，但拿地金額同比增長14%，投資高度集中。且整體投資格局并未發生轉變，依舊是以過去三年拿地較多的央國企為主，華潤、中國鐵建拿地金額超過100億，民企中僅有濱江、龍湖、偉星投資排名靠前。

??從銷售百強拿地金額TOP10來看，維持強者恒強的格局。一方面多數企業拿地金額均較去年一季度上漲，其中，華潤、濱江投資金額同比漲幅近五成，中建壹品、中國鐵建等中建系也在一季度提前進行了投資鋪排。另一方面，這些企業全口徑拿地銷售比遠高于行業均值，投資積極性較高。

??值得注意的是，已拿地的百強房企中有超過七成一季度新增貨值與全口徑銷售規模相匹配，甚至部分去國企一季度拿地貨值遠高于期一季度全口徑銷售，如象嶼等，也從側面說明了企業投資選擇依舊以核心城市核心地塊為主。

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??國央企加碼優質地塊

??未來高端市場持續分化

??本月重點城市新政頻出，包括廣州120平方米以上取消限購、香港全面“撤辣”、杭州全面取消二手房限購、深圳7090廢止等。此類政策在一定上勢必提振房企積極性，但對于土地市場的作用則較有針對性：高端、改善型地塊將成為更受歡迎的“香餑餑”，而純剛需地塊則可能進一步遇冷。土地市場可能將出現進一步冷熱分化的局面。

??從房企角度來看，目前有資金實力的國央企將持續加注核心優質土儲，核心優質地塊未來也將更加集中于頭部房企的手中，未來市場格局（尤其是高端市場）將進一步高度集中，但此類房企積極納儲對整體土地市場的帶動效果有限；對于大部分仍面臨較大現金壓力的房企來說，當前保交樓和恢復銷售仍是最大難題，投資積極性仍較弱，需等待市場復蘇企穩后方可轉變投資態度。